Spare in der Zeit, so hast du in der Not!

Dieses Sprichwort, so alt es auch sein mag, hat nichts von seiner Aussagekraft eingebüßt.

Man kann nicht früh genug damit beginnen, entsprechende Beträge auf die Seite zu legen, ganz egal, für welche Lebensabschnitte oder Ziele man vorsorgen möchte. Es gilt immer wieder die Formel: ZEIT x GELD = KAPITAL

Damit diese Formel aber auch effizient genutzt wird, muss eine bedarfsgerechte Analyse und ein persönliches Konzept erarbeitet werden.
 

Ihr persönliches Spar- und Anlagekonzept

Hier wird vorerst gemeinsam mit Ihnen die persönliche Zielsetzung erarbeitet. Dabei fließen Überlegungen wie Zeithorizont, Zwischenauszahlungen, Anlegerprofil usw. in die Auswertung mit ein.

Der Berater erstellt darauf mit Hilfe modernster  EDV-Programme ein maßgeschneidertes Konzept. Dieses wird dann mit Produkten von angesehenen und langjährigen Produktpartnern aus dem jeweiligen Bereich zum Leben erweckt.

Regelmäßiger Informationsaustausch und Vorschläge zur Portfoliooptimierung runden die Dienstleistung der Effectiva-Finanzplaner ab.

Auf Wunsch bieten wir auch Vermögensverwaltung über die Dr. Samhaber & Partner Vermögenverwaltungs AG an.